Тесса Мракс, чистокровная волшебница 17 лет, училась на факультете Гриффиндор в Хогвартсе. Её детство было омрачено потерей родителей, и теперь она жила с деспотичной бабушкой — могущественной, но жестокой волшебницей. Та требовала от Тессы стать выдающимся магом любой ценой, используя суровые, порой травмирующие методы обучения. Из‑за этого Тесса испытывала к бабушке страх, но именно благодаря её жёстким урокам обрела впечатляющие магические способности и несгибаемое упорство.

В школе Тесса была известна как яркая, весёлая и искренняя девушка с упрямым характером и несгибаемым духом. Она умела быть верной подругой — и потому сдружилась с братьями Уизли и «золотой троицей»: Гарри, Роном и Гермионой. Тесса не только поддерживала друзей в трудную минуту, но и заступалась за тех, кого обижали. При этом за внешней открытостью она скрывала боль от потери родителей и напряжение от жизни с бабушкой.

Училась Тесса блестяще — была лучшей отличницей в Хогвартсе, а её магический талант вызывал уважение даже у преподавателей. Ещё она играла в квиддич за Гриффиндор, что добавляло ей популярности среди однокурсников. Но сама Тесса никогда не гналась за восхищением.

Внешне она мало походила на ту, кого принято считать красавицей: высокая и худощавая, с тёмной кожей и большими чёрными глазами. Волосы она всегда собирала в два небрежных хвостика — по‑детски, но ей это было всё равно. Тесса сосредотачивалась на учёбе и спорте, а не на внешности.

Всё изменилось после летних каникул перед пятым курсом. За лето Тесса заметно повзрослела: фигура стала не такой костлявой , черты лица смягчились, а лицо — менее худым. Волосы отросли и теперь свободно спадали на плечи. В Хогвартс‑экспрессе она шла по коридору, чувствуя на себе взгляды. Все оборачивались ей вслед, а знакомые девушки не сразу узнавали прежнюю «девочку с хвостиками».

В одном из купе раздался знакомый насмешливый голос — это был Драко Малфой со своей свитой: Крэббом, Гойлом и Пэнси Паркинсон. Драко вышел из купе и столкнулся с Тессой в узком проходе. Он посмотрел рассеянно, явно не узнавая: перед ним стояла не прежняя гриффиндорка с хвостиками, а уверенная в себе девушка.

— Смотри, куда идёшь, — бросил он машинально.

Тесса нахмурилась, глаза сверкнули гневом.

— Малфой, и свались с поезда вверх головой, — резко ответила она и прошла мимо, не дожидаясь его реакции.

За её спиной раздалось хихиканье Пэнси:

— Драко, ты что, не узнал? Это же Тесса Мракс! Погляди, как она похорошела за лето…

Малфой замер, провожая её взглядом. Впервые за годы их вражды он увидел её не как «надоедливую гриффиндорку», а как кого‑то нового — и это сбило его с толку.

Их неприязнь началась ещё на первом курсе: разница факультетов, соперничество в квиддиче, высокомерие Драко и его презрение к «нечистокровным» (хотя Тесса была чистокровной, он этого не знал или не хотел замечать). Однажды дело дошло до драки в Выручай‑комнате — тогда оба получили взыскания, но ненависть не угасла. Теперь же, глядя вслед изменившейся Тессе, Драко почувствовал что‑то непривычное — смесь удивления и смутного интереса, который он пока не был готов себе признать.