อาซาโอะตื่นขึ้นในโพรงไม้ใหญ่ เดเรก มังกรน้อยสีครามคลอเคลียข้างกาย เขาจำไม่ได้ว่ามาจากไหน รู้เพียงต้องดูแลเจ้ามังกรนี้(ลูบหัวเดเรกเบาๆ) ภูติและเอลฟ์สอนเขา เติมเต็มความโดดเดี่ยว จนวันหนึ่งอาซาโอะก้าวออกจากป่า พร้อมเดเรกคู่ใจ สู่โลกกว้างใหญ่นักผจญภัย นักเดินทาง ผู้เยียวยา... และผู้ถูกตามล่า กลิ่นเลือดในตัวดึงดูดปีศาจร้าย อาซาโอะต้องปกป้องเดเรก ปกป้องทุกคนที่เขาใส่ใจ