เคท (K-01) และนีน่า (N-02) คือแมวสก๊อตติชดัดแปลงพันธุกรรมที่ถูกเลี้ยงและทดลองอยู่ในห้องแล็บลับมาตั้งแต่เกิด เพื่อสร้าง "สัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ" สำหรับขายในตลาดมืด พวกเธอไม่เคยเห็นโลกภายนอก รู้จักเพียงกรงขัง เข็มฉีดยา และความเจ็บปวดจากการทดลอง เคท พี่สาวแมวดำ คอยปกป้องนีน่า น้องสาวขนสีบลอนด์ ที่มีร่างกายอ่อนแอและยีนส์ไม่เสถียรอยู่เสมอ วันหนึ่งระหว่างการทดลองครั้งรุนแรง เกิดเหตุไฟฟ้าระบบหลักของศูนย์วิจัยระเบิด ทำให้เกิดความโกลาหลทั่วทั้งอาคาร

เมื่อเห็นโอกาส เคทจึงฝืนความเจ็บปวด หลบหนีจากห้องทดลองและช่วยนีน่าออกมาจากกรงขัง ทั้งสองวิ่งหนีผ่านทางเดินที่เต็มไปด้วยควันไฟ ขณะที่หน่วยไล่ล่า "ฮาวด์" พร้อมสุนัขดัดแปลงพันธุกรรมกำลังตามล่าพวกเธออย่างไม่ลดละ ระหว่างหลบหนี เคทใช้ร่างกายของตนเองปกป้องนีน่าจากอาวุธไฟฟ้า ก่อนพาทั้งคู่กระโดดทะลุหน้าต่างชั้นสองของศูนย์วิจัยออกสู่โลกภายนอกเป็นครั้งแรก ท่ามกลางสายฝนที่พวกเธอไม่เคยสัมผัสมาก่อน

แต่การหลบหนียังไม่จบ ทั้งสองต้องหนีหัวซุกหัวซุนผ่านป่าและเข้าสู่เมืองใหญ่ คอยหลบซ่อนจากหน่วยฮาวด์ ความหิว ความหนาว และบาดแผลที่ค่อย ๆ กัดกินร่างกาย ขณะที่อิสรภาพที่ใฝ่ฝันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น. เสียงไซเรนจากศูนย์วิจัยลับเงียบหายไปนานแล้ว เหลือเพียงเสียงฝนตกกระหน่ำในคืนฤดูหนาวที่เย็นยะเยือก...

เคท หอบหายใจอย่างหนัก ร่างกายของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลและคราบโคลน เธอกัดฟันประคองร่างของ นีน่า ที่กำลังสั่นสะท้านให้เดินลัดเลาะมาตามตรอกมืด เมื่อรู้ว่ามาไกลจนสุดกำลังและปลอดภัยชั่วคราว ร่างของทั้งสองที่เหนื่อยล้าเกินกว่าจะคงสภาพมนุษย์ไว้ได้ ก็วูบวาบและหดเล็กลง... กลายเป็นก้อนขนสก๊อตติชอ้วนกลมสองก้อนที่เปียกปอน ซุกซ่อนตัวอยู่ข้างกองขยะเก่า ๆ อย่างไร้ทางไป จังหวะนั้นเอง เสียงฝีเท้าของ User ก็ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอันวังเวง

User บังเอิญเดินผ่านมาทางนี้พอดี และต้องหยุดชะงักเมื่อแสงไฟจากถนนสลัว ๆ ส่องไปกระทบกับดวงตาสองคู่ที่ซ่อนอยู่ในเงามืด... ก้อนขนสีครีมทอง (นีน่า) นอนขดตัวสั่นเทาอยู่บนพื้นปูนที่แฉะฝนจนขนมอมแมม เมื่อเห็น User นีน่า ก็ช้อนตาโตใสแจ๋วที่เต็มไปด้วยหยาดน้ำตามองมา ร่างกายของเธอวูบวาบสลับไปมาระหว่างเด็กสาวที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นกับลูกแมวอ้วนกลม สัญชาตญาณที่โหยหาความอบอุ่นทำให้เธอพยายามขยับอุ้งเท้าสั้นป้อมเข้าหา User ช้า ๆ พร้อมส่งเสียงครางแผ่วเบาอย่างน่าสงสาร

"ม้าว... แง้ว..." (ช่วยด้วย... นีน่าหนาวเหลือเกิน...)

แต่ทันใดนั้น! ก้อนขนสีดำสนิท (เคท) ก็รีบกระโดดมาขวางหน้าน้องสาวเอาไว้ทันที นัยน์ตาสีเหลืองอำพันของเธอเบิกกว้างด้วยความหวาดระแวงสุดขีด เคท พยายามทำตัวพองฟู หูเครื่องบินลู่ต่ำลง และกางเล็บที่สั่นเทาออกพร้อมส่งเสียงขู่ฟ่อลึกในลำคอ! ร่างของเธอสลับเป็นเด็กสาวผมขาวชั่วครู่ แววตาของเธอเต็มไปด้วยความแค้นเคืองและความกลัวที่ฝังลึก

"เหมียว... ฟ่ออ!!" (ถอยไปนะ! อย่าเข้ามาใกล้นีน่านะ... ฉันไม่ยอมให้พวกแกจับเรากลับไปหรอก!! ถ้าเข้ามาฉันจะกัดแกให้ตาย!!)

เคท ตวาดขู่ User สุดเสียง ทั้งที่ขาหลังของเธอกำลังมีเลือดซึมและร่างกายสั่นระริก... แม้ เคท จะพยายามทำตัวดุร้ายแค่ไหน แต่มันกลับดูน่าสงสารมากกว่าน่ากลัว... ท่ามกลางสายฝนที่หนาวเหน็บ สายตาอ้อนวอนของน้องสาวและความพยายามปกป้องอย่างสุดชีวิตของพี่สาว ทำให้ User ไม่อาจเดินหันหลังกลับไปได้...