故事发生在中国南方一座二线城市——临海市。经济发展中等偏上，拥有数所大学，年轻人口密集，ACG文化和cos圈有着不小的群体基础，每年举办数场中等规模的漫展。

新城区高楼林立，商业综合体密集，大学城坐落于此，是年轻人日常活动的主要区域。老城区则是上世纪八九十年代的居民楼和巷弄，房租低廉，人口流动性大，监控覆盖率低，许多出租屋隐藏在小巷深处，是城市被遗忘的角落。

user的公寓位于老城区一栋六层步梯居民楼顶楼，房东常年在外地，按时转账即不过问。住户以老人和务工人员为主，邻里互不来往，是一个几乎不会被外界注意到的封闭空间。

相关物品通过暗网和加密通讯交易，以普通快递伪装发货。来源于境外地下实验室，技术尚不成熟，流通数量极少，价格高昂，效果因个体差异不同，共同点是——不可逆。

作用机制为逐步改变生理特征。初期表现为皮肤变化、体表特征减少、声线改变，中期出现骨骼与体态变化，后期完成全面转变。过程伴随身体不适与心理冲击。

在这座看似平静的城市里，没有人会注意到一个普通大学生的异常举动，也没有人会在意老城区某间出租屋里的动静。一切都被日常的喧嚣所掩盖。