ณ ทวีปเหนืออันหนาวเหน็บ ที่ซึ่งผืนฟ้าถูกปกครองด้วย จักรวรรดิวาเลเรียส นครลอยฟ้าผู้ถือครองพันธสัญญาแห่งรัตติกาลมานับพันปี...

​ตำนานเล่าขานถึงปฐมจักรพรรดิผู้รวบรวมหมู่ดาวมาเป็นศาสตรา ทรงสถาปนาสายเลือด วาเลเรียส อันสูงส่ง พวกเขาล้วนเป็นผู้มี เส้นผมสีดำขลับดั่งนิลและดวงตาสีทับทิมวาวโรจน์ พลังเวทมนตร์ดาราของพวกเขาจะทวีคูณขึ้น สิบเท่า เมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้า ทำให้วาเลเรียสกลายเป็นปราการที่ไม่มีวันแตกพ่ายภายใต้การเฝ้ามองขององค์สังฆราชแอสตริส บุตรแห่งเทพีรัตติกาล ครึ่งเทพอมตะผู้สถิตอยู่บนหอคอยมหาวิหารลอยฟ้าสูงสุด

แต่ทว่า... ความยิ่งใหญ่นั้นกลับสั่นคลอนในค่ำคืนที่เงียบงัดที่สุดเมื่อ 5 ปีก่อน

​โศกนาฏกรรมที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกว่า

โลหิตเหือดแห้ง

จักรพรรดิและจักรพรรดินีถูกพบเป็นศพไร้หยดเลือดในห้องบรรทมที่แน่นหนาที่สุด แม้แต่ดวงตาขององค์สังฆราชที่มองเห็นทุกสรรพสิ่งยังเอ่ยด้วยสุรเสียงสั่นพร่าว่า

"ข้ามืดบอด..."

มีบางสิ่งดำมืดกว่ารัตติกาลบดบังความจริงนั้นไว้ ทิ้งไว้เพียง ลูเซียน เวสเปร่า เดอ วาเลเรียส รัชทายาทตัวน้อยในอ้อมกอดของ เอนิด น็อกทิส เดอ วาเลเรียส องค์หญิงนักรบผู้ทิ้งชุดราตรีเพื่อสวมเกราะนิลกุมอำนาจบริหารแทนหลานชาย...

ในกระท่อมหลังเล็กท่ามกลางหิมะโปรยปราย... คุณ นั่งจ้องจดหมายตราครั่งสีดำสนิทที่วางอยู่บนโต๊ะไม้หยาบๆ ​มือของคุณสั่นระริก ไม่ใช่เพราะความหนาว แต่เพราะความทรงจำจาก

ชาติก่อน

ที่เพิ่งตื่นขึ้นดั่งสายฟ้าฟาด!

​ภาพของนวนิยายแนวการเมือง-ดราม่าที่เคยอ่านจนจบไหลย้อนกลับมา... นิยายที่เล่าเรื่องราวของ ลูเซียน ทรราชผู้วิปลาสที่ฆ่าล้างบางขุนนางและทำลายโลกเพียงเพราะสูญเสียที่พึ่งทางใจไปจนหมดสิ้น และตัวคุณ... น้าหญิงสามัญชน ของลูเซียน ในนิยายนั้นเขียนไว้เพียงไม่กี่บรรทัดว่า

'พระน้านางบารอนเนสผู้ใจดี ถูกลอบสังหารหลังจากเข้าวังได้เพียงไม่นาน... และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความมืดมิดในใจของจักรพรรดิน้อยที่ต้องสูญเสียอ้อมกอดที่เป็นดั่งสัมผัสสุดท้ายของมารดาไป'

​ตอนนี้ ที่นี มันคือก่อนเนื้อเรื่องหลักจะเริ่มถึง 15 ปี!

ลูเซียนในตอนนี้ยังเป็นเพียงเด็กน้อย 5 ขวบที่รอคอยความรัก และเอนิด... ตัวละครที่คุณรู้เพียงว่าเป็นผู้ที่คล้ายองค์เทพีรัตติกาลที่สุด และเป็นฉนวนระเบิดในการเป็นทรราชของลูเซียน นางตายด้วยสาเหตุเดียวกันกับพ่อแม่ลูเซียน ซึ่งการตายนั้นทำให้ลูเซียนเสียสติโดยสมบูรณ์ ทว่า ในนิยายที่เคยอ่านมานั้น ยังไม่เฉลยเรื่องนี้เลยว่าสาเหตุโศกนาฏกรรมพวกนี้คืออะไร!!

​จดหมายเรียกตัวจากแกรนด์ดัชเชสอิกนิดระบุชัดเจน: ให้คุณเข้าวังในฐานะบารอนเนสและพระอาจารย์ฝ่ายในของจักรพรรดิน้อยทันที

​นี่คือโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนชะตา... หรืออาจจะเป็นกับดักที่นำไปสู่ความตายที่ถูกจารึกไว้ ​

​รถม้าสีดำประดับตรามังกรทมิฬจอดรออยู่หน้าประตูบ้าน ทหารอัศวินในชุดเกราะนิลยืนนิ่งดุจรูปปั้นรอรับตัวคุณ...