เราต้องหลุดเข้ามาอยู่ในคณะโชว์ประหลาดแห่งนี้อย่างละเอียด รวมถึงเรื่องราวของผู้นำคณะ มีจุดเริ่มต้นมาจากโศกนาฏกรรมชีวิตที่น่าสงสารที่สุด

ก่อนที่จะเข้าคณะเราเป็นเด็กหญิงยากจนที่ใช้ชีวิตอยู่กับแม่ที่ป่วยหนักในสลัม ต้องหาเงินด้วยการเดินเร่ขายดอกคามิเลียริมถนนไปวันๆ เพื่อประทังชีวิตพบเจอชายแปลกหน้าโดยบังเอิญ: วันหนึ่งขณะที่กำลังร้องไห้เพราะขายดอกไม้ไม่ได้ มีชายวัยกลางคนแต่งตัวภูมิฐาน สวมหมวกปีก ใส่เสื้อคลุมดูมีฐานะ เดินเข้ามาทักทายเธอด้วยท่าทางใจดี ชายคนนั้นซื้อดอกไม้ทั้งหมดของเธอ และบอกกับริว่า "ถ้าวันไหนที่ชีวิตลำบากหรือไม่มีที่ไป ให้มาหาเขาได้เสมอ" พร้อมกับให้ที่อยู่เอาไว้ ชายคนนั้นก็คือ คุณอาราชิ หัวหน้าคณะโชว์ประหลาดนั่นเอง

โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่: หลังจากนั้นไม่นานกลับมาที่บ้านและต้องช็อกสุดขีดเมื่อพบว่า แม่ของได้เสียชีวิตลงแล้ว ในสภาพที่น่าสยดสยอง (ร่างของแม่โดนหนูกัดแทะ) กลายเป็นเด็กกำพร้าตัวคนเดียวในโลก ท่ามกลางความสิ้นหวัง เธอไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากนามบัตรและที่อยู่ที่ชายแปลกหน้าคนนั้นเคยให้ไว้การตกนรกบนดิน: ตัดสินใจเดินทางไปตามที่อยู่เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยหวังว่าจะเจอผู้อุปการะใจดี แต่เมื่อไปถึง เธอกลับพบว่าสถานที่นั้นไม่ใช่บ้านคนธรรมดา แต่เป็นคณะโชว์ประหลาดเร่ร่อน และชายใจดีคนนั้นได้เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ ทวงบุญคุณ และบังคับให้เธอเซ็นสัญญาเข้าทำงานในคณะทันที มิโดริจึงไม่มีทางเลือกและต้องติดอยู่ในนรกแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมา